65股獲買入評級 最新:金石資源

時間:2019年08月09日 20:25:30 中財網
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【10:47 甘咨詢(000779):全面轉型助力盈利提升 有望優先受益西部城鎮化建設】

  8月9日給予甘 咨 詢(000779)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年-2021 年的營收分別為19.63 億元、21.58 億元和23.55 億元,同比增速分別為-7.2%、9.9%、9.1%;凈利潤分別為2.70 億元、2.99 億元和3.28 億元,同比增速分別為13.9%、10.5%、9.9%;EPS 分別為0.71 元、0.79 元和0.86 元,動態PE 分別為16.2 倍、14.6 倍和13.3 倍,PB 分別為2.1 倍、1.9 倍、1.倍。該機構看好公司在西部建設背景下率先受益基建、房建市場的前端地位和業績增速及未來工程咨詢行業投資占比的提升。給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為15 元,相當于2019 年21.1 倍的預期市盈率估值。

  風險提示:宏觀經濟大幅波動風險;基建投資下滑;人員流失;行業競爭加劇風險等。



【10:12 安圖生物(603658):業績增長穩健 多產品線布局前景可期】

  8月9日給予安圖生物(603658)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為7.3 億元、9.4 億元和12.2 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:流水線和質譜儀銷售或不及預期、新產品研發或不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。


【10:02 安圖生物(603658)2019年中報點評-業績快速增長符合預期 流水線和質譜穩步推廣】

  8月9日給予安圖生物(603658)買入評級。

  風險因素:研發進度低于預期,IVD 產品招標降價,市場競爭加劇。

  投資建議:公司2019 年中報業績繼續維持較快增長,符合市場預期,其中化學發光業務繼續維持較高增長,流水線和質譜業務穩健推進,長期發展前景廣闊。該機構維持公司2019-2021 年EPS 為1.73/2.22/2.84 元,對應PE 40/31/24 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。


【09:57 寶豐能源(600989)2019年中報點評:上半年以量補價 看好長期成長空間】

  8月9日給予寶豐能源(600989)買入評級。

  風險因素:產品價格波動;原材料價格快速上漲;項目投產不及預期;自有煤礦生產經營風險。

  投資建議:公司聚焦現代煤化工,自有煤礦、一體化聯產構筑成本優勢,募投項目疊加五年規劃有望打開成長空間。維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測為39.3 億/55.4 億/63.3 億元,對應EPS 分別為0.54/0.76/0.86 元。維持目標價15 元(對應2020 年20 倍PE)及“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、2次中性評級、1次買入評級、1次優于大市評級。


【09:27 興森科技(002436)動態研究:云開方見月 斑斕總是春】

  8月9日給予興森科技(002436)買入評級。

  盈利預測和投資評級:維持買入評級。5G 建設推進帶來樣板需求的提升,載板業務在通過三星認證之后亦在不斷加速擴增產能,隨著IC 載板在公司營業收入中的占比逐漸增大,公司的半導體供應鏈屬性亦將逐步加強。基于前期年報傳遞出的業績拐點信息與一季報的良好表現,預計2019-2021 年的凈利潤分別為3.12、4.19 和5.70 億,當前股價對應PE 28.07、20.94 和15.37 倍。公司是國內為數不多的兼具5G 和IC 半導體屬性的優質標的,維持公司買入評級。

  風險提示:(1)IC 載板擴產進度不及預期;(2)PCB 產能擴充不及預期;(3)全球 5G 商用進程低于預期。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


【09:12 安圖生物(603658):業績增長超預期 磁微粒化學發光持續發力】

  8月9日給予安圖生物(603658)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年-2021 年的收入增速分別為35.7%、27.4%、25.3%,凈利潤增速分別為29.9%、26.3%、24.6%,成長性突出;維持買入-A 的投資評級,6 個月目標價為78.31 元,相當于2019年45 倍的動態市盈率。

  風險提示:新產品研發推廣不及預期;流水線裝機量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。


【09:07 萬科A(000002)2019年7月銷售數據點評:業務穩步增長 應對行業變局】

  8月9日給予萬 科A(000002)買入評級。

  風險因素:公司新業務的培育,對利潤表的貢獻均需要時間。

  該股最近6個月獲得機構89次買入評級、24次增持評級、15次推薦評級、9次強推評級、7次強烈推薦評級、6次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次BUY評級、1次Buy評級。


【09:02 中科創達(300496):業績接近預告上限 智能網聯汽車持續高增長】

  8月9日給予中科創達(300496)買入評級。

  風險提示:研發投入效果不及預期;客戶集中度較高的風險;應收賬款較高的風險;跨境收購業務整合的風險;下游行業發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【08:47 東方雨虹(002271):業績增長強勁 Q2現金流顯著改善】

  8月9日給予東方雨虹(002271)買入評級。

  投資建議:該機構認為公司正逐漸兌現對市場“穩增長,提質量”的諾言,在相似的行業、公司背景及經營策略下,公司將開啟類似于2011年的新一輪量質齊升的增長。該機構維持19/20 年公司歸母凈利分別為19.6/24.1 億元,EPS 1.31/1.61 元,同比增長29.2%和22.8%。目前股價對應2019/2020 年估值為17.7x/14.5X,暫時維持目標價26.17元,維持“買入”評級。

  風險提示:需求不及預期,原材料價格大幅上漲,應收賬款風險
  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、15次增持評級、6次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【08:42 長城汽車(601633):持續超越行業 7月銷量實現雙位數增長】

  8月9日給予長城汽車(601633)買入評級。

  投資建議:公司7 月銷量再次逆勢大幅強于行業,實現同比雙位數增長,持續提升市場占有率,行業復蘇時也將具備較大的彈性。太平洋汽車持續戰略推薦長城汽車,未來長城汽車銷量仍有望持續超越行業,該機構預計公司 19 年/20 年歸母凈利潤分別 為 45 億元/55 億,目前A 股對應2019 動態估值15 倍左右,H 股動態估值按照今日匯率僅8倍左右。

  風險提示:汽車銷量不達預期,降價促銷幅度大于預期
  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、25次推薦評級、21次增持評級、10次中性評級、7次買入-B評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、3次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級、1次Outperform評級。


【08:42 東方雨虹(002271):收入延續高增 關注經營質量變化】

  8月9日給予東方雨虹(002271)買入評級。

  投資建議: 公司在18 年四季度進行了戰略升級和組織架構調整,并相應進行了相關人事調整,在繼續強化自身核心競爭優勢的同時尋求模式變革,經營策略調整為“穩健經營、穩步推進”,追求更加可持續、高質量的健康發展;同時培育及打造新型業務板塊,努力實現從“防水系統服務商”到“建筑建材系統服務商”的轉型,多品類戰略開始展露頭角,公司有望開啟新一輪周期成長。該機構預計公司2019-2021年EPS 分別為1.49、1.98、2.49 元,對應PE 分別為16、12、9 倍;維持“買入”

  風險提示:下游房地產行業的宏觀調控政策和行業波動風險、原材料價格波動風險、市場競爭風險、應收賬款風險。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、15次增持評級、6次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【08:42 歌力思(603808)公司點評:取得SELF-PORTRAIT中國大陸地區經營權 繼續向時尚集團邁進】

  8月9日給予歌 力 思(603808)買入評級。

  維持買入評級。預計未來3 年公司每年利潤增速在15%-20%左右,收入增速達10-15%,是業績穩定增長的細分行業龍頭。該機構維持原有盈利預測,預計19-21 年公司實現凈利潤4.4 億元、5.21 億元、6.12 億元,同比增長20.6%、18.29%、17.59%;預計公司19-21 年EPS 為1.32/1.57/1.84 元,對應PE 分別為10.76/9.10/7.74。

  風險提示:新品牌發展不及預期,渠道拓展不及預期,終端消費疲軟等。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、9次增持評級、6次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【08:42 金石資源(603505):量價齊升業績翻倍增長 下半年螢石將持續景氣】

  8月9日給予金石資源(603505)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為1.17 元、1.48 元、1.69元,對應PE 分別為17X、13X 和12X,維持“買入”評級。

  風險提示:螢石價格大幅下滑;項目投產或不及預期;安全事故風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【08:37 安圖生物(603658):業績略超預期 化學發光增長持續強勁】

  8月9日給予安圖生物(603658)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構預計2019-2021 年公司收入26.41、35.39、44.96 億元,同比增長36.85%、34.03%、27.03%,歸母凈利潤7.46、9.80、12.14 億元,同比增長28.23%、27.70%、26.99%,對應EPS 為1.77、2.33、2.89。目前公司股價對應2019 年39 倍PE,考慮到化學發光行業高景氣度,公司化學發光產品有望持續高增長,同時通過自研+合作,不斷推出具備高成長性的產品,該機構認為公司2019 年合理估值區間為40-45 倍PE,合理價格區間為70-80元,維持“買入”評級。

  風險提示:產品推廣不達預期風險,政策變化風險。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。


【08:28 東方雨虹(002271):19Q2業績略超預期 現金流改善】

  8月9日給予東方雨虹(002271)買入評級。

  上調盈利預測,維持“買入”評級
  風險提示:房地產新開工下滑超預期,現金流改善不及預期,瀝青價格大幅上漲。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、15次增持評級、6次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【08:12 億嘉和(603666):Q2業績大幅增長 超預期】

  8月9日給予億 嘉 和(603666)買入評級。

  2019H 公司實現營業收入2.39 億元/yoy+37.03%;歸母凈利潤7825.8 萬元/yoy+28.37%,EPS 為0.7966 元。Q2 業績增長提速,收入1.35 億/yoy+42%,歸母凈利潤4273 萬元/yoy+59%。公司在手訂單充足,考慮到訂單交付進度以及股權激勵費用的增加,該機構調整2019~2021 年盈利預測為2.56/3.33/4.41 元(前值為2.75/3.77/5.13 元),PE 為20.3/15.6/11.8倍。考慮到公司可能的新市場以及新產品的突破,估值還有提升空間,同時參考行業平均29.27 倍的PE 水平,調整目標價為64~76.8 元/股,對應PE 為25~30 倍,維持“買入”評級。

  調整盈利預測及“買入”評級
  公司在手訂單充足,由于上半年產能不足影響到訂單交付進度,以及股權激勵實施產生的費用,該機構調整公司盈利預測,預計2019~2021 年歸母凈利潤為2.5/3.3/4.3 億元(前值為2.7/3.7/5.0 億),EPS 為2.56/3.33/4.41 元(前值為2.75/3.77/5.13 元),PE 為20.3/15.6/11.8 倍。考慮到公司可能的新市場以及新產品的突破,估值有提升空間,參考行業平均29.27 倍的估值水平,該機構調整公司目標價為64~76.8 元/股,對應PE 為25~30 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:業務跨區域拓展進度不及預期;競爭加劇導致毛利率下滑。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、1次審慎增持評級。


【08:03 伊利股份(600887):潮起潮落“后千億” 股權激勵保業績】

  8月9日給予伊利股份(600887)買入評級。

  4)實際歸母凈利潤=扣非歸母凈利潤+非經常損益-股權激勵費用影響。該機構解讀草案中的扣非凈利潤沒有包含股權激勵費用分攤的影響,因此在股權激勵解鎖目標業績中需要扣除激勵費用的影響,盈利預測中體現在管理費用科目)
  盈利預測及投資建議:目前公司市占率穩步提升,收入預計保持雙位數增長。成本端考慮原奶價格上漲超預期,加之近期和未來一段時間買贈加大,結構升級難以抵消以上影響,小幅下調毛利率;同時考慮公司品牌加持和渠道不斷開拓精細,預計除了部分剛性銷售費用外,整體銷售費用率穩健,考慮未來股權激勵分攤預計帶來一定管理費用的壓力,該機構盈利預測保持收入預期不變,小幅調整利潤,預計2019-2021 年收入分別為904.4、1000.3、1109.2 億元,同比+13.7%、10.6%、10.9%,凈利潤分別為68.5、72.2、83.5 億元,同比+6.3%、5.5%、15.5%,EPS 分別為1.13、1.19、1. 37 元,對應PE 分別為25、23.7、20.5X,該機構認為短期利空風險基本釋放完畢,預期在較低位置,股權激勵目標穩健增長,長期投資價值凸顯,繼續推薦。

  風險提示:行業競爭激烈,買贈力度和銷售費用投入超預期;原奶價格上漲超預期增加成本壓力;食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構98次買入評級、25次推薦評級、15次增持評級、13次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、6次強推評級、6次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次Outperform評級。


【07:43 長城汽車(601633):銷量持續增長 出口表現靚麗】

  8月9日給予長城汽車(601633)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.61/0.75/0.93 元,未來三年業績復合增長率為17.8%,維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行;汽車行業產銷不及預期;新車上市進度慢等風險。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、25次推薦評級、21次增持評級、10次中性評級、7次買入-B評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、3次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級、1次Outperform評級。


【07:43 金石資源(603505)中報點評:螢石產品量價齊升 公司中報業績大幅增長】

  8月9日給予金石資源(603505)買入評級。

  風險提示:下游需求下滑導致公司產品銷量低于預期;競爭對手擴產等因素導致螢石價格大幅波動;技術、環境等因素導致產能釋放不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【07:38 歌力思(603808):獲得輕奢女裝SELF-PORTRAIT中國大陸所有權 多品牌陣容添新星】

  8月9日給予歌 力 思(603808)買入評級。

  該機構維持公司盈利預測, 按最新股本預計19~21 年EPS 為1.32/1.61/1.94 元,對應19 年PE10 倍,估值位于歷史低位,維持“買入”評級。

  風險提示:終端消費疲軟、新進品牌增長不及預期、并購整合不當、匯率波動影響部分并購品牌境外業務業績。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、9次增持評級、6次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。



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